Com realização de Fernando Trueba e de Javier Mariscal – que já tinham feito dupla na realização de “Chico e Rita” –, este filme de animação segue Jeff Harris, um jornalista musical nova-iorquino, que decide investigar o desaparecimento do pianista brasileiro Tenório Cerqueira Júnior.
Um dos grandes nomes do samba-jazz, Tenório foi visto pela última em Buenos Aires (Argentina), numa digressão musical com os músicos Vinicius de Moraes e Toquinho, alguns dias antes do golpe militar que aconteceria a 24 de Março de 1976.
Essa investigação faz Jeff embarcar numa jornada pela bossa nova brasileira, conhecendo a liberdade criativa que caracterizou esse movimento, mas também a brutalidade dos regimes ditatoriais que, durante as décadas de 1960/70 surgiram na América Latina.
Com vozes de Jeff Goldblum, Abel Ayala, Roberta Wallach e Tony Ramos.